午盘收评，汇率稳住了，机构在剧烈调仓。

指数已经不能反映真实的盘面，板块间的结构分化非常剧烈。在中报逐渐公布之后，AI明显已经被机构所抛弃，他们自己也知道就是去投机的。今天被誉为AI中最坚固堡垒的光模块被暴击，连续大跌已经是不可避免。

但是消费、新能源、充电桩、汽车零部件、军工等明显有资金在抄底，虽然涨幅不明显。但是所谓“风起于青萍之末，止于草莽之间”，这盘旋在青萍草上空的一丝微风，将是燎原的开始。

中报落地就是“图穷匕首见”，底牌全部展现的那一刻，就是新一轮大行情转换的开始。参看微博置顶文章，下半年大方向判断不变。看空AI，看多顺周期。