接下来，行情最大的重点在这里！（附策略）

大家好，我是牛掌柜！上‬周四晚市场热议大摩对长安汽车的看空，上周五资金一通砸盘，盘后数据显示外资加仓近5个亿。上周四晚另一个热点是信雅达董事长的天选之女，该公司上周四盘后发了公告，澄清Pika项目和公司无关，但也并没有妨碍该股上周五‬开盘‬一字。上‬周五资金大举进攻AI，主要是应用端以及相关的传媒、教育等方向。耳熟能详的盛天网络、昆仑万维、万兴科技齐齐上板。

上周五‬盘中最大的爆点是国资‬公告增持指数基金，中字头异动，市场放量，指数回升。和昆仑万维等AI老面孔同日而辉，中字头想必各位也不会陌生。AI 中字头，题材 指数的老搭配。

上述三个重大事项罗列出来，资金运作的节奏就很清晰。机构前段时间在传媒投入重金，但最后并没有走出来。经过一段时间调整，板块指数来到了下方平台，再不向上，就向下破位了。当然，逻辑肯定是有的。资金渴望AI爆款应用，这一点我们之前就说过。同时，AI时代下数据的重要性不言而喻，国内数据要素相关设计源源不断，后续还有预期。

但对于今天‬来说，高潮次日，至少开盘肯定不是买点，‬牛掌柜会更‬关注出海的逻辑；龙头是南京商旅，题材是外贸（货物出海） 旅游 南京国资。往下，多个低位分支：游戏出海、短剧出海，对应个股则是因赛集团和易点天下。关注这几个是否有晋级接力或者急跌低吸的机会。

如果今天‬这些题材分化，市场继续轮动，轮动方向一个是北交所，一个便是无人驾驶。盘之感‬继续主要关注无人驾驶，今天重中之重是万集科技。万集科技除了代表无人驾驶，激光雷达这个核心方向之外，同时也是短线市场对于新风格的一种探索，即在强监管下，卡异动到底可不可行。对于‬牛掌柜来说，个人希望资金能把这条路通。

在异动监管规则更改之前，异动对于短线高度的压制长期存在。在这一前提之下，如果执意于冲击异动、挑战监管，无异于靠天吃饭、火中取栗。而前面天威视讯、文一科技换来的血的教训，无疑也是白费了。明知山有虎，偏向虎山行，毕竟还是兵行险着。带着镣铐舞动，才是正道。

而如果万集科技这条路走通了，也就意味着在短线风格由情绪主导转向更注重逻辑内核，因为单纯靠资金上头的情绪和筹码博弈，很难支撑个股撑过卡异动的后半段，这也和上‬周五的盘面相吻合。而对逻辑而言，牛掌柜依然看好无人驾驶方向，这也是AI技术突破后最重大的一个应用方向之一。

激光雷达方面，除了核心万集科技之外，实锤和华为、长安有合作的宇瞳光学，又证实了万集科技是该公司客户，该股接下来是低位的重要关注点之一。此外，车路协同方向，上周五亦有个别表现。启明信息大阳涨停反包前一日大阴跌停，叠加中字头的中公高科亦在上周五午后上板。