日本车-因变量的宿命：世界另有计划

因为资源匮乏发展起来的日系省油汽车，在丰田等车企的混动系统的加持下，可以说是风光无限。一方面在销量和利润上，日系车纷纷杀进世界前列，啃下世界混动市场70%以上的市场份额；另一方面在技术上，丰田利用THS等技术筑起了专利壁垒，把欧美中韩等的车厂都阻挡在外，长期独享“混动”的蛋糕。日本的战略想得很好，做得也很好，唯一的问题是日本只是这个世界的因变量，只能够顺应规则，而像欧盟、美国、中国这样能够深刻影响世界秩序的自变量，则可以改变规则，甚至重新定义规则。首先，欧盟就用起了传统艺能“赢则自由竞争，输则改变规则”。日系车的崛起首先就蚕食了欧美车企的市场份额。于是，欧盟在减少碳排放的政治正确下，提出柴油路线，抨击日系车不环保，柴油车2015年在欧洲的比例达到51.6%。但很快，欧盟被打脸，大众柴油车数据造假事件曝光，欧洲的柴油路线走向终结。随后，欧盟继续改规则，把汽车行走时的碳排放标准限制得极低，以至于按照欧盟的标准，只有电车和插混、燃料电池车才能满足，而日系的油混不论多么节省，终归还是有排放。尽管日本反对欧盟的计算方法，指出欧盟仅计算汽车行走期间的碳排放，而不计算汽车生产和回收阶段的碳排放。如果计算整个汽车生命周期内的碳排放，日本油混并不输给电车。但日本并没有能力改变规则，在2020年12月，时任日本首相菅义伟迫于压力，宣布日本2035年禁售燃油车。日本车企愤怒地说，这无疑是在扼杀日本汽车产业，将导致日本550万汽车从业人员失业。美国就不需要欧盟这样的阳谋。当日系车冲击美国市场时，美国政府直接和日本政府谈判。结果大家都知道，日本车企“自愿”减少对美汽车出口，“自愿”拿出技术帮助福特、通用等美国车企进行产业升级，“自愿”赴美建厂等等。2022年的美国《通胀削减法案》把日系车企踢出EV补贴名单。日系车企要想获得美国企业同等待遇，必须要去美国投资建厂才行。在中国又是另一番景象。中国的市场换技术战略并没有达到预期效果，日系车利用专利壁垒，使中国始终无法分享到技术红利，国产燃油车停留在“油耗高、质量差”的水准，始终难以突破。在这种现实下，钱老写亲笔信建议国家直接跳过燃油车，直接发展电车的战略。在某种程度上，可以说正是中国在燃油车领域的劣势，让中国可以没有任何负担地在电动车领域大举前进。当然，中国最重要的其实是跑通了“电车更环保”的逻辑。中国的电力其实也是火力发电为主，也会面临日本同样的问题，那就是大力发展电车会增加碳排放。不同的是，中国在新能源层面进行了大规模建设。目前中国光伏发电量占到全世界的80%，风力发电占到60%～80%，锂电池产量占全球的75%，而且中国的光伏发电装机量已经超过火电装机量，新能源对火力发电的补充和替代也在同步进行，甚至光伏电价已经低于常规电价。这样，中国的能源大基建为电车提供了强力的逻辑支撑：电车的发展会有助于碳达峰、碳中和目标的实现。同样，美国、欧盟也都在大力推进新能源建设，而一直走自己路的日本，火力发电的比例仍在80%左右。在这种背景下，日系车企掉头做电车，不仅不会减排，还会增加碳排放。可以说，日本在自己的路径上独享蛋糕的同时，中美欧已经改变了规则，走向了另一条路径。那么，未来是否会两条路径共存呢？比如中美欧走电动化路径，日本走自己的混动路线。从数据来看，日系车的销量只有15%的来自日本国内，85%来自于国外，其中中、美、欧三大市场占了近70%。当中美欧改变了赛道，日系车企除了适应和跟随并没有其他的选择。