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经过这两天上涨之后，军工的上涨趋势又拉了回来，何为不破不立？这就是不破不立！做股票很多人讲趋势，这确实没错，但日线级别趋势的短破，往往需要耐心一点，见了棺材也不能轻易掉泪。

总体上最近国防军工行情相对比较平淡，在所谓的高低估值切换的情况下，高估值方向或者高景气度方向的赛道或承受一定压力。我们对9月份看得相对淡一些，所以前半月的走势也算是在预期之内。调整的关键原因，还是中报之后确实有一些短线资金会选择一些获利的了结，或者会去选择做一些板块上的切换。

所以我们觉得在目前的时间点，是可以分批买入的。总体上我们感觉整个9月份其实都是一个比较好的去布局的窗口，布局的逻辑在于四季度可能会迎来一轮新的军工的行情。

为什么我们觉得四季度会有一轮新的行情？主要是几个方面的逻辑。

第一个还是有一些对基本面产生重大利好的事件。很多时候其实我们很难判断说这个资金什么时候会关注到这些方向，所以国防军工板块可以适当做一些偏左侧的布局。

那么其他的事件性的催化，还包括我们之前期待的一些新的上市公司的股权激励，可能也会陆陆续续去落地。

第三块就是所谓的三季报。最近大家又开始有一些担忧，就是觉得三季报可能后面随着去年下半年的基数提升，今年三季报的业绩增速可能会有一定的顾虑。所以我觉得三季报的结果，哪怕是符合预期，对整个行业也会有一定的提振。

那么什么时候才有可能开启一轮新的行情呢？目前我们觉得大概率10月份开始就有可能看到一轮新的行情。当然我们看好的是整个四季度，这个行情什么时候来我们也很难把握，只能说到年底到明年年初，这个时间段内有一轮行情的概率还是非常高的，甚至幅度可观。

9大“低位爆发”龙头

1、利通电子

江苏利通电子股份有限公司的主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售。主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。公司是国内较早推出曲面精密金属冲压结构件的专业化厂商，此外公司在超薄化、大尺寸精密金属结构件产品上也具有一定的先行优势。

2、神宇股份

神宇通信科技股份公司主要从事射频同轴电缆的研发、生产和销售。公司的主要产品包括细微射频同轴电缆，极细射频同轴电缆，半柔、半刚射频同轴电缆，稳相微波射频同轴电缆，军标系列射频同轴电缆等多种系列产品。该等产品已经广泛应用于手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑（Pad）、无线路由器、数码相机、游戏机、3G、4G移动通信基站、精密医疗设备。

3、依米康

依米康科技集团股份有限公司主营业务是以云计算及数据中心等数字物理基础提供全生命周期整体解决方案及服务。公司的核心业务为数据中心等信息基础设施全生命周期提供整体解决方案。公司成功蝉联“2019年度全国政府采购空调首选节能品牌”年度大奖。公司技术中心获得“国家企业技术中心认定”，公司自主研发的“墨云系列多模制冷智能机组”，“高热密度数据中心绿色节能列间空调”项目获得国家科学技术成果认定。

4、中电兴发

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司主营业务为智慧科技方向的人工智能、云、大数据、智慧应用软件等关键技术和自主产品的研究及开发。公司主要产品有云计算平台、大数据基础平台、面向政府治理的应用软件、视频监控前端产品、视频监控管理平台VMS、存储设备等。公司通过全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证，被纳入深证人工智能（AI）50指数和富时罗素全球股票指数，同时入选2020年度中国信创TOP500强和《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》。

5、万里马

广东万里马实业股份有限公司主要从事皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务，公司经营的产品主要为皮具产品。同时，采取ODM的模式，为国际知名企业生产手袋等产品。公司凭借在研发设计方面的雄厚实力荣获“07武警内腰带第一名”、“07武警校尉皮凉鞋第一名”、“01武警兵皮鞋第一名”、“07A武警校尉常服皮鞋第一名”、“2015年中国皮具十大品牌”、“2016年中国皮革制品行业科技示范企业”、“2016年中国制鞋行业科技示范企业”“2018年中国箱包领先品牌”等荣誉。

6、启明星辰

启明星辰信息技术集团股份有限公司是一家从事信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务的企业。其主要提供的产品和服务有安全网关、安全检测、安全服务、安全监管等。公司拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地，拥有国家专利400余项（其中60余项填补了国内网络安全领域的空白）和计算机软件产品著作权近500项。公司是国内承担国家级、省部级重点科研项目最多的安全企业。

7、淳中科技

北京淳中科技股份有限公司主营业务是提供专业音视频(ProAudio&Visual)控制设备及解决方案。公司显示控制产品主要包括拼接处理类产品、坐席协作类产品、矩阵切换类产品、边缘融合类产品、中央控制类产品、音频会议类产品、信号传输类产品、接口配件类产品以及管理平台类产品等。

8、南威软件

南威软件股份有限公司主营业务为电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。公司主要产品及服务为软件开发、系统集成、技术服务。

9、ST赛为

深圳市赛为智能股份有限公司是一家专业的智能化系统解决方案提供企业,主营业务包括人工智能、智慧城市、文化教育三大主营业务板块。公司的主要产品为软件开发、系统集成、教育医疗、运营服务、人工智能。赛为智能在人工智能方面逐渐拥有业内领先的核心技术，公司系留多旋翼无人机为国内首创，大载荷无人直升机技术领先，转子发动机填补了国内空白，技术研发优势显著。

说个确定性的机会

这里回顾一下，晶科科技，8.6分享到收获78%！皖维高新，8.25分享到收获38%！爱康科技，8.18分享到收获89%；其他的我就不一 一列说了！

精选的三季度翻倍潜力骨！三季度黑马已经出炉！

从技术指标看阶段性见底，只是行情启动还需时间，有望超跌反弹，可提前打底一层仓位，静待周线完成突破后加大布局。为了不打乱主力操盘的节奏，这里就不公布了，先到先得，被动没有收获！

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